本周环保与公用事业板块均小幅下跌。环保(申万)行业指数下跌0.61%,公用事业(申万)行业指数下跌0.09%,相对市场整体跌幅较小。 本周环保与公用事业板块均小幅下跌。环保…
核心观点: 建议关注:大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、朗坤科技、海螺创业、永兴股份、光大环境等。 中央经济工作会议在北京举行,会议强调坚持“双碳”…
核心观点: 两机高景气持续,数据中心电力短缺问题突出,客机交付速率提升,看好需求向上背景下的产能外溢机会。据科创板日报,英伟达将于下周举办数据中心电力短缺问题峰会…
畜禽养殖:据搜猪网,12月12日,全国瘦肉型生猪出栏均价11.03元/公斤,环比上周维持不变,同比下跌33.2%。短期需求暂未明显好转,叠加北方部分地区疫情影响,生猪供给压力…
年底两会定调26年地产工作方向。本周,中央召开政治局会议与经济工作会议。整体定调为年内最积极的表态,更新地产定调为“着力”稳定房地产市场,相较于4月“持续巩固”房地产稳…
核心观点: 国内主要AI产品数据:根据SimilarWeb,上周(2025/12/1-2025/12/7)国内主要AI大模型产品网页端访问量分别为:Kimi 945.08万次,环比下降7.11%;文心一言90.20万…
核心观点: 近期市场动态:动力煤价延续回落,焦炭第二轮提降落地。根据汾渭能源,动力煤方面,本周CCI5500大卡动力煤指数收报758元/吨,周环比下跌38元/吨。本周动力煤价延…
核心观点: 寻找新房市场拐点:最有效的指标,开盘去化率。历史上,地产股的行情的启动,往往伴随行业盈利能力出现拐点,从过去几轮地产周期经验中,我们发现“开盘去化率”…
核心观点: 存储是Tokens的积分,推理驱动AI存储快速增长。AI服务器中的存储主要包括HBM、DRAM、SSD等,呈现性能逐级下降、容量逐级增加、成本逐级降低特征。推理驱动AI存储…
按市场观点,对于资产荒的解释有两类:一是资金供给与资产需求的不匹配;二是符合投资者风险偏好和收益要求的优质资产供给不足,导致资金难以找到合适的投资渠道的现象。前者聚…
核心观点: 11月新船订单首次同比转正,散货船和油轮边际拐点已至。根据clarksons,11月新船订单cgt/dwt/金额同比增速3.5%/37.6%/20.1%,全面转正;10-11月散货船和油轮的订…
核心观点: AI基础设施板块:(1)算力端:AI芯片国产替代已由“测试和试用”走向“2026年大规模放量”的阶段。(2)模型端:国内外领先模型之间差距缩小,国内AI大模型呈现…
新房成交面积同环比降幅均收窄;二手房成交面积环比由负转正,同比降幅收窄;新房库存面积环比上升、同比下降;去化周期环比下降、同比上升。 核心观点 新房成交面积同…
一、增长斜率放缓,季度GDP或如期在4.5%左右 11月经济增长动能继续放缓。按生产法构建的月度GDP模型显示,11月经济增速约为4.4%左右,较上月下滑0.1pct,10-11月平均增速4.5…
3D打印增材技术直击传统工艺痛点,3C、消费、工业多轮驱动空间广阔。3D打印拥有缩短新产品研发周期、高效成形复杂结构、材料利用率较高等传统加工无法比拟的优势。根据中商产业…