计算机板块全年表现先弱后强,机构持仓仍处于历史低位。截至2024年12月11日,计算机板块24H1跌幅曾一度超20%,但年初至今涨幅已经回升至21.41%。计算机板块涨幅前20家公司集中在…
视觉传感器,也称为机器视觉,它能够模仿人类视觉系统,赋予机器“观看”和“认知”的能力,在识别、测量、定位和检测等多个领域替代人眼的功能。作为现代工业和技术发展的重要…
核心逻辑: TWS耳机是“AI+终端”的第一站:AirPods引领TWS耳机全面爆发,本质是大幅改善了链接速度,时延等核心体验问题等。并且AirPods二代实现了人机互通成为爆品,AirPod…
人形机器人行业大趋势已定,硬件趋向收敛,软件训练开启,2025年将是人形机器人量产元年。 量产预期: 2025年为人形机器人量产元年,更是人形机器人通用能力跃升的起点…
人形机器人量产在即 据前瞻网,英伟达创始人黄仁勋认为,随着认知智能和物理智能基础模型的快速发展,机器人时代即将到来,人形机器人量产在即。据我们不完全统计,特斯拉Op…
AGI道阻且长,技术能力持续提升,加速产业落地 self-play RL范式开启,大模型技术军备赛进入复杂推理阶段 多模态模型能力持续升级,朝向多模态理解和生成的统一发展 …
人形机器人在设计和制造过程中使用了多种新材料,这些材料有助于实现轻量化、高强度、耐久性等目标。人形机器人中常用到的新材料包括:永磁材料及高性能钕铁硼、碳纤维、PEEK、…
核心观点 智能化行业拐点正在来临。2025年智能化(FSD入华)或等于2020年电动化(Model 3国产化)。据我们测算,2024年国内新能源汽车的L3智能化渗透率突破10%,2025年有望…
AI智能眼镜:轻量级的高潜可穿戴赛道 AI智能眼镜是一种轻量级的可穿戴产品。AI眼镜=TWS耳机+生活记录相机+AI生活助手。AI智能眼镜融合了多种硬件的优点,作为传统眼镜上发展…
需求:高阶智驾从1-N,Robotaxi从0-1,激光雷达市场迎爆发。 高阶智驾从1-N,Robotaxi从0-1。1、高阶智驾渗透率预计25年达到15%。在政策松绑、成本下探、大算力芯片上车、软…
人形机器人的内涵 人形机器人指模仿人类外观和行为,具备较高智能化水平的机器人,与传统工业机器人、服务机器人相比,最大的特点是其与人类相似的“肢体”结构、运动方式和…
展望2025年在政策力度进一步加大,经济走向温和复苏,流动性保持宽松的背景下有望继续保持上行趋势。在资产荒背景下,由于赚钱效应逐渐积累,居民通过ETF等工具进入资本市场的规…
1.中国市场:招标、备案持续高景气,集中度有望提升。1)大储,招标端持续高景气,2024年1-11月招标持续高景气,2024年1-11月中标为53.1GW/140.6GWh,同比+55.7%/+88%。价格端仍…
平安观点: 回顾及展望:基本面及指数均向好,2025年复苏延续且更均衡。半导体行业在2024年3季度以来表现强劲。国家刺激政策的出台,释放了市场流动性,同时行业又恰逢其处…
事件: 12月中央经济工作会议对资本市场工作作出重要部署,提出:“稳住楼市股市”“深化资本市场投融资综合改革,打通中长期资金入市卡点堵点,增强资本市场制度的包容性、…