AI大模型训练对通信带宽、时延和功耗要求极高,OCS凭借其高带宽、低延迟特性成为理想互联解决方案。OCS(Optical Circuit Switch,光交换机)是一种基于全光信号的交换设备,通…
行业概述:Q3电子仓位新高,AI驱动多板块涨幅显著 电子行业涨跌幅:25Q3 AI旺盛需求带动电子板块显著上涨,电子(中信)指数累计上涨44.5%,跑赢沪深300指数26.6%;25年初至…
本篇为AI系列深度报告第八篇。回顾本系列第二篇,我们曾从材料端出发,概览性梳理了AI加速对光刻胶、冷却液、电子特气、湿电子化学品、电子树脂等领域的潜在影响与机会。本篇选…
投资要点: “十五五”规划建议为产业发展指明方向:“十五五”时期是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。《建议》将“建设现代化产业体系”作为牵引…
镁合金行业:供需共振,汽零中少数渗透率仍在提升的赛道 镁的优点:1)密度低,强度较高。2)散热性能好,导热系数约为铝的1/2,3)良好的减震性能,4)较好的压铸性能。 …
事项 中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2026年经济工作,审议《中国共产党领导全面依法治国工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。 主要观点 1、篇幅“…
◆ 2025年工程机械板块国内全面复苏&出口温和复苏,收入端逐步加速。2025年1-10月国内挖机累计销量同比+19.6%,1-10月国内汽车/履带/随车/塔吊起重机累计销量同比分别-2.8%/+22.…
本周Henry天然气(+18.5%)、乙烷(+10.4%)、辛醇(+7.8%)价格涨幅居前。1)Henry天然气(+18.5%):本周Henry天然气市场均价为5.1美元/百万英热单位,环比+18.5%。本周Henry …
投资要点: 投资建议:3C供应链受益自身行业的周期复苏叠加AI端侧加速渗透带来的成长。同时3C供应链与人形机器人契合度高,3C供应链的“零部件-模组-整机”的专业化代工模式…
铜全产业链企业,受限铜加工费短期利润承压 企业实现了铜全产业链布局,核心业务涵盖铜矿勘探、采选、冶炼及精深加工等关键环节。联合旗下铜箔加工企业铜冠铜箔,成功实现了…
核心观点: 铜被广泛应用于电气、机械制造、建筑工业、交通运输等领域。亚太地区持续发展,新能源、算力等新兴经济快速增长,带动全球电力需求长期增长。 铜需求远景可…
核心观点 国防军工行业行情回顾:近一周国防军工行业指数涨跌幅(2.82%)在申万一级行业中排名第3/31;近一月国防军工行业指数涨跌幅(2.16%)在申万一级行业中排名第8/31;近一…
摘要: 2025年是十四五规划收官之年。新一轮高强度关税冲击等外部环境变化给中国经济发展帶来巨大的不确定性,但积极财政政策和宽松货币政策的托底、两新两重政策的集中发力,工…
电力生产市场化趋势明确,光伏需求进入观察窗口 2025年光伏抢装,新增规模同比持稳。2025年1-10月,我国光伏新增装机252.9GW,同比增加39.5%,受136号文政策影响,2025年光…
公司简介 华宝新能是行业领先的便携储能品牌企业,依托Jackery电小二品牌,实现在美国、日本、英国、德国等全球多个国家便携式储能的销售,其中北美销售占比50%左右。2025年…